Edward Mordrake continua sua busca por uma aberração digna o suficiente para se juntar à sua trupe na vida após a morte. Logo aprendemos a história de fundo em um punhado de personagens no show de horrores de Elsa, incluindo Suzi, Paul e até a própria Elsa. Spoilers, fica extremamente horrível.
Também aprendemos a história trágica que levou Twisty the Clown a se tornar um serial killer sádico que ele é agora. Envolveu um show de circo itinerante, alguns anões malignos e uma espingarda no rosto.
Enquanto isso, Dandy ainda está extremamente frustrado por não poder se juntar ao Freak Show, então ele toma o assunto por conta própria. No final do episódio, ele finalmente comete um assassinato há muito esperado.
