O veterano estúdio americano Gearbox Software foi adquirido pela empresa sueca Embracer Group em uma venda avaliada em até US $ 1,3 bilhão.
Como parte da compra, a Gearbox está recebendo o dinheiro, ou “combustível de foguete”, como disse a empresa, para “abastecer o poderoso motor criativo da Gearbox”.
Com a aquisição, a Embracer só cresce mais. A empresa já possui um catálogo de mais de 200 franquias e 5.500 funcionários globalmente em seis estúdios. Os 550 desenvolvedores da Gearbox em seus escritórios no Texas e na cidade de Quebec se tornarão funcionários da Embracer daqui para frente. Gearbox é o sétimo desenvolvedor / editor interno de jogos da Embracer.
Randy Pitchford, fundador e executivo da Gearbox, continuará com a Gearbox como parte da venda. “O sentimento na Gearbox é que estamos apenas começando e esta transação não é apenas um estimulante para o talento de nossa empresa, mas um propulsor para o futuro empolgante que planejamos”, disse ele em um comunicado.
No futuro, a Gearbox disse que planejará aumentar o tamanho de seus dois estúdios, criar novos e construir parcerias para impulsionar o crescimento futuro. “Esta fusão permite que a Gearbox faça mais com suas marcas existentes, crie novas marcas e, potencialmente, empreenda a fusão e aquisição de outra indústria de sucesso e entidades e propriedades adjacentes à indústria”, disse Gearbox.
O Embracer Group, com sede na Suécia, possui as empresas THQ Nordic, Koch Media / Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive e DECA Games, com a Gearbox se tornando a sétima empresa da Embracer.
O que isso significa para o futuro da série Borderlands é desconhecido. A franquia foi publicada pela 2K Games ao longo dos anos.
Abaixo está o detalhamento do preço de aquisição. Como você pode ver, a Gearbox recebe $ 188 milhões em dinheiro adiantado, com outros pagamentos adiantados que rendem à empresa $ 363 milhões no primeiro dia. A Gearbox pode ganhar muitos milhões a mais se a empresa atingir certos marcos, e mais US $ 715 milhões depois disso, dependendo de outros marcos importantes.
A transação em resumo
Consideração inicial – USD 363 milhões em uma base livre de caixa e dívida, como segue:
- USD 188 milhões em dinheiro; e
- 7.438.983 ações B da Embracer, equivalentes a US $ 175 milhões, divididas em partes iguais sujeitas a lock up de um ano (12 meses) e dois anos (24 meses), respectivamente.
Ganho operacional – até US $ 300 milhões em seis anos
- USD 150 milhões em dinheiro; e
- 6.376.271 ações B da Embracer, equivalentes a US $ 150 milhões, com direitos adquiridos ao longo de seis anos, condicionados à conclusão de certos projetos e que certos funcionários-chave permaneçam empregados pela Gearbox 6 anos após a conclusão da transação.
Ganho financeiro – até US $ 715 milhões em seis anos
- Ganhos financeiros 1: Até US $ 180 milhões em dinheiro; e
- 8.926.780 ações B da Embracer, equivalentes a US $ 210 milhões, vinculadas ao desenvolvimento financeiro da Gearbox. Se o EBITDA Ajustado acumulado em quatro anos exceder US $ 335 milhões, o ganho financeiro 1 será acionado e variará de US $ 210 milhões a US $ 390 milhões em uma base proporcional com base em um EBITDA Ajustado acumulado de US $ 335 milhões a US $ 621 milhão. Se recebido, o ganho financeiro 1 será pago em ações até que o valor agregado seja de US $ 210 milhões e todos os valores acima de US $ 210 milhões serão pagos em dinheiro. Se o EBITDA Ajustado acumulado for inferior a US $ 335 milhões, o O ganho financeiro 1 é zero. Se o EBITDA Ajustado acumulado for superior a US $ 621 milhões, o ganho financeiro é limitado a US $ 390 milhões.
- Ganhos financeiros 2: Até USD 325 milhões em dinheiro, sujeito ao desenvolvimento financeiro da Gearbox. Se o EBITDA Ajustado acumulado em seis anos exceder US $ 702 milhões, o ganho financeiro 2 será acionado e variará de US $ 175 milhões a US $ 325 milhões em uma base proporcional com base em um EBITDA Ajustado acumulado variando de US $ 702 milhões a US $ 1.304 milhão. Se o EBITDA Ajustado acumulado for inferior a US $ 702 milhões, o ganho financeiro 2 é zero. Se o EBITDA Ajustado acumulado for superior a US $ 1.304 milhões, o ganho financeiro é limitado a US $ 325 milhões.
- As Ações Earn-Out Consideration serão emitidas a um preço de SEK 197,57 por ação, que é igual ao preço médio ponderado do volume de 20 dias das ações da Embracer B no Nasdaq First North Growth Market até e incluindo 2 de fevereiro de 2021, e usando a taxa de câmbio USD / SEK de 8.3984 em 2 de fevereiro de 2021.
- As Ações Contraprestação Earn-Out serão livremente negociáveis quando ganhas após o cumprimento de metas operacionais e financeiras. As Ações de Contraprestação Earn-Out são emitidas quando ganhas e liberadas se as metas forem cumpridas.
- Ganhos financeiros 1 mecanismo de recuperação: Se as metas financeiras para ganhos financeiros 2 em seis anos forem atingidos, ganhos financeiros 1 podem ser recuperados em uma base proporcional com base no desempenho financeiro acumulado ao longo de seis anos.
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