Covid-19 é ruim para a indústria automobilística – e pior ainda para veículos elétricos


A pandemia de Covid-19 está produzindo interrupções econômicas, políticas e sociais não vistas em décadas, e os principais setores, de finanças a companhias aéreas, já sentiram o impacto. A mais recente vítima: a indústria automobilística dos EUA, que anunciou quarta-feira um encerramento total das três operações de fabricação de montadoras de Detroit que durarão pelo menos até o final do mês.

O efeito da pandemia nas montadoras já foi enorme. Depois que o vírus apareceu na China, as vendas de automóveis caíram 80% no mês passado. Globalmente, o setor cancelou grandes eventos – o Salão Automóvel de Genebra este mês, o equivalente a Nova York no próximo mês – por medo de espalhar o vírus. As montadoras européias iniciaram o fechamento temporário de fábricas na semana passada em meio a preocupações com a saúde de seus funcionários, queda na demanda e graves interrupções nas cadeias de suprimentos industriais, que geralmente incluem a China. E agora a indústria dos EUA também está fechada.

O analista principal da Navigant Research, Sam Abuelsamid, havia antecipado o fechamento da indústria dos EUA em uma postagem no Twitter Terça-feira à noite. A decisão de fechar está de acordo com os protocolos da indústria promulgados após as falências de 2008, disse ele, que dão às empresas mais flexibilidade para gerenciar a produção e os estoques para lidar com as quedas na demanda. “Ninguém vai querer ficar com excesso de estoque se essa situação continuar”, disse ele.

Fechar fábricas, temporárias ou indefinidas, é apenas o começo dos problemas do setor, diz Peter Nagle, analista do setor automotivo da IHS Markit. O mercado de ações em queda prejudicará a confiança do consumidor, que será prejudicada ainda mais por contracheques perdidos e pela queda nos preços das casas, prevê ele. Ele espera ver algum tipo de programa de estímulo vindo de Washington, cuja forma ainda está em debate, “mas qualquer coisa que será proposta provavelmente será pequena demais para compensar a trajetória dos EUA este ano”, acrescenta ele. “O chão está mudando sob nossos pés”

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Atualmente, a IHS prevê que as vendas de carros nos EUA este ano caiam para 15,4 milhões de veículos, ante 16,5 milhões no ano anterior. Mas essa estimativa antecede o fechamento de quarta-feira e Nagle reconhece que provavelmente diminuirá ainda mais.

Ainda assim, Abuelsamid, da Navigant, acha que a indústria automotiva está melhor posicionada para enfrentar a crise do que a indústria aérea. “Em comparação com 2008, eles geralmente estão em uma situação muito melhor financeiramente”, diz ele. “Eles geralmente têm um saldo de caixa razoável, e as montadoras de Detroit, em particular, fizeram muita reestruturação, incluindo a compra de muitos funcionários mais antigos, enquanto tentam mudar para novos conjuntos de habilidades para apoiar a eletrificação, automação e mobilidade. “

Quaisquer que sejam os impactos imediatos, ambos os analistas concordam que é muito provável que a crise faça com que as montadoras revisitem suas estratégias de fabricação, especialmente suas listas anteriormente agressivas de novas ofertas. E isso pode ser uma notícia especialmente ruim para veículos elétricos.

O mercado de VE é particularmente vulnerável na crise atual. Em parte, isso se deve à sua relativa juventude e à dependência do fornecimento global de sua principal tecnologia, as baterias. Os veículos elétricos já foram uma venda difícil entre os consumidores médios. A inauguração do outono passado do crossover elétrico Mach-E, inspirado no Mustang, da Ford, foi um grande sucesso, e o mercado do segmento tem crescido lentamente, graças em grande parte aos entusiastas de adotantes. Mas a parcela permanece pequena – era de 2,2% em 2019 – e a queda dos preços do petróleo, juntamente com o que a pandemia pode trazer, pode manter os potenciais compradores de veículos elétricos ao lado dos veículos de combustão interna por um tempo. Somente a líder em VE, Tesla, viu seu valor das ações diminuir em mais da metade no mês passado, devido a uma mistura de temores de demanda e links para a paralisação de fornecedores chineses.

Os veículos elétricos, que são mais caros que seus equivalentes movidos a gás e híbridos, também podem sofrer se os consumidores ficarem com os punhos cerrados. “Ainda existe um prêmio de preço significativo para um EV comparado a um veículo de combustão interna, e o gás barato apenas prolonga o tempo de retorno”, diz Abuelsamid. O híbrido Kia Niro, ele observa, começa em US $ 23.000 pelo modelo básico e recebe 50 mpg. A faixa de 240 milhas Niro elétrica custa US $ 31.000 após o crédito fiscal federal. No preço médio nacional atual do gás de US $ 2,25 galões (e considerando os custos de eletricidade do Niro elétrico), ele diz que levaria 80 anos para recuperar o prêmio de US $ 8.000 apenas com a economia de energia.

Obviamente, os preços dos combustíveis podem subir mais uma vez, mas por enquanto esse é o nosso futuro. Sob essas condições, diz Abuelsamid, uma recessão pode forçar muitos consumidores a economizar e mudar os gastos com automóveis para carros usados ​​ou até híbridos, e não para os veículos elétricos mais caros. Se a recuperação da aviação for lenta, a demanda por combustíveis fósseis permanecerá deprimida e os preços do gás poderão permanecer baixos por um longo período de tempo, diminuindo ainda mais a demanda por veículos elétricos.

Os regulamentos são um curinga para as vendas de veículos elétricos, diz Nagle. Embora regras mais rigorosas de emissões na União Européia e na China possam impulsionar as vendas de veículos elétricos, o suporte bastante modesto para eletricidade nos EUA – principalmente na forma de créditos fiscais federais e estaduais – pode não ser suficiente para superar os ventos que eles enfrentam. custos mais altos e baixos preços do gás, diz ele.

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Ainda assim, alguns observadores da indústria acreditam que as perspectivas de longo prazo para veículos elétricos permanecem fortes – supondo que o coronavírus possa ser pelo menos um pouco contido. A analista Tasha Keeney, da ARK, argumenta que o prêmio pago por veículos elétricos nem sempre permanece alto, e os custos da tecnologia relativamente imatura dos veículos elétricos provavelmente cairão à medida que a produção global aumentar. “Os carros movidos a gás não conseguem aproveitar a mesma vantagem de redução de custos, pois é uma tecnologia mais madura”, diz ela.

Ela também observa que o interesse em veículos autônomos – intimamente ligado ao desenvolvimento de veículos elétricos – se acelerou na China nos últimos meses, à medida que os fabricantes procuram sistemas de entrega sem motorista que seriam úteis em situações de pandemia. Se esses sistemas se firmarem, os VEs podem se beneficiar.

Ainda há outro fator que pode aumentar as vendas de veículos elétricos depois que a crise termina: os benefícios ambientais. Isso se tornou óbvio com a queda do uso de combustíveis fósseis e, tanto na China quanto na Itália, os níveis de poluição caíram significativamente desde que as quarentenas entraram em vigor. Se esse benefício permanece, é claro, dependerá inteiramente de os cidadãos – e seus líderes – receberem essa mensagem.


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