Hoje, as cadeias de suprimentos são extraordinariamente otimizadas para eficiência. O software e a logística amplamente utilizados permitiram que os fabricantes adquirissem peças como chips, lentes de câmera e sensores em todo o mundo. O software de gerenciamento de inventário permite que as empresas mantenham menos inventário, comprando exatamente o que precisam, pois precisam para fabricar o que vendem. Portanto, qualquer interrupção repentina da cadeia de suprimentos ameaça uma cascata de interrupções. Quando a China fechou no final de janeiro, parecia que empresas em todo o mundo - da Apple e Samsung a fabricantes de eletrodomésticos, empresas de móveis e até cadeias de roupas - seriam incapazes de estocar mercadorias suficientes para atender à demanda na Europa e nos EUA. Em fevereiro, por exemplo, a Fiat fechou uma fábrica na Sérvia porque não conseguiu as peças necessárias da China.
Então o vírus desligou o resto do mundo.
Diante disso, isso sugeria que as más notícias estavam piorando. Mas há mais na história do que isso. Se o Ocidente tivesse sido poupado do vírus, a economia global ainda teria sido significativamente afetada pelas interrupções na cadeia de suprimentos, que podem ter levado as empresas americanas a procurar fora da China e até fora da Ásia por peças e fábricas. A consultoria McKinsey estimou que os suprimentos da China para as linhas de produção norte-americanas e européias estariam em risco de "falta de estoque", o que é uma maneira elegante de dizer que se esgotará em abril ou maio.
Agora, a disseminação agressiva do vírus para a Europa e os EUA está reduzindo a demanda em pelo menos até o momento em que as fábricas chinesas reduziram sua produção. Não sabemos por muitas semanas o impacto total na Europa e nos EUA, mas com todas as empresas, exceto as essenciais, sendo encerradas, certamente será ótimo. Ao mesmo tempo, as fábricas chinesas - e japonesas e sul-coreanas - estão voltando à vida e aumentando a produção. O resultado: agora temos o potencial ímpar de ter uma oferta suficiente disponível, assim como a demanda começa a retornar no Ocidente em algum momento no final da primavera.
Para ver como isso pode acontecer, considere a Microsoft. O CEO Satya Nadella disse na terça-feira que a cadeia de suprimentos "está voltando aos trilhos" e que "se sente bem sobre onde estamos fabricando". O problema no momento, continuou ele, é que a empresa não tem uma ideia clara da demanda por seus produtos. A Microsoft já retirou suas orientações para o segmento Windows, dizendo que não conseguiria atingir suas metas de receita anteriores. Esse é apenas um presságio dos problemas que a maioria das empresas, em tecnologia e em outros lugares, provavelmente verá em abril e maio.
Nada disso ficará bonito. Na verdade, tudo isso parecerá estatisticamente abismal. Mas quando a poeira baixar, podemos descobrir que o padrão de migração do vírus nos ajudou a evitar os piores cenários em que a oferta e a demanda caem simultaneamente. Isso permitirá um reinício mais rápido, embora ainda demore meses. Algumas empresas, sem dúvida, ainda ficam sem peças, e os consumidores podem achar que não conseguem encontrar produtos favoritos por um tempo, mas o quadro geral pode ser melhor do que se temia.
Para os EUA e a China, isso sugere que cada um de nós precisará um do outro mais, e não menos, no próximo ano. Com as empresas sem dinheiro para sobreviver, elas não poderão coletivamente gastar as centenas de bilhões de dólares necessárias para construir novas cadeias de suprimentos e diversificar a produção em breve. Em janeiro, parecia que o movimento de dissociação estava a todo vapor. E isso também será uma vítima do vírus.
Estávamos prestes a começar sozinhos; no futuro próximo, pelo menos, estamos presos um ao outro mais do que nunca.
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