Star Trek: Discovery Season 3, Episode 3 é dirigido por Jonathan Frakes. Neste episódio, aprendemos o que Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) tem feito no ano que antecedeu seu reencontro com a tripulação do USS Discovery. Ela trabalhava como mensageira e fez amizade com Cleveland Booker. Depois que eles estão reunidos, Burnham conta à tripulação sobre The Burn e a queda da Federação.
Burnham também encontrou uma transmissão de 12 anos do almirante Senna Tal da Frota Estelar, esperando qualquer um que ainda acredite na Federação para se juntar a ele na Terra. O Discovery então planeja usar o spore drive para pular para a Terra. Saru (Doug Jones) torna-se oficialmente capitão do Discovery.
Ao chegarem à Terra, eles descobrem que ela é protegida por um campo de força e não são bem-vindos. O capitão Ndoye, da Força de Defesa da Terra Unida, diz a eles para partirem imediatamente. Eles viajam a bordo para inspecionar o Discovery em busca de sinais de pirataria. Um dos inspetores da UEDF é um gênio adolescente chamado Adira, que tem uma ligação com o almirante Tal.
